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重组股重出江湖 锂电池再起风云 锂电成新能源汽车先锋 国资委相关人士表示,号称“中国新能源汽车航母”的“新能源汽车央企大联盟”将于今日在北京正式成立。据悉, 根据筹备方案, 2012 年大联盟对新能源汽车领域的投资将增至 1000 亿元, 到 并不排除将个别央企新能源汽车资 产并入联盟的可能性。同时, 《节能与新能源汽车发展规划(2011 年至 2020 年) 》草案日前已完成,如一切顺利, 将于本月最终定稿并上报国务院批准,并成为引领中国新能源汽车产业发展的重要政策。而此前,财政部、科技 部、工信部和发改委分阶段已公布了 20 个试点城市名单,近期还将增加试点城市名单。随着新能源汽车应用的 渐行渐近,一直被冠以新能源汽车概念的锂电池、稀土永磁获市场反复追捧,无论是上一轮的德赛电池、亿纬锂 能、广晟有色,还是此轮的成飞集成、江特电机等,无疑成就了行情的绝对龙头地位。随着各项政策利好如新兴 能源产业发展规划的陆续出台,相信还将有更多的强势个股涌现。 重组仍为本轮行情主线 早在这一轮多头行情启动之初的 7 月,本报就分析了“周期性蓝筹股的估值修复”行情、“区域经济”板块以及“重 组收购”等事件驱动题材这三大多头力量,前者担当了八月逼空行情的主角,其中我们提示关注的蓝筹股海油工 程、中国重工,重组股的鼎盛天工、航天机电,新能源的亿纬锂能、金刚玻璃、江苏国泰和嘉应制药等基本跑赢 大盘。而后两者则贯穿整轮行情始末,特别是重组股无疑是行情启动和延续的主导力量,并随着国资委大力推动 央企重组和上海国资整合步伐的加快,而不断获得资本市场的热烈追捧。其中,不仅有 7 月初的金山开发、双钱 股份、中卫国脉等一批上海本地股借消息朦胧炒作,更有成飞集成、鼎盛天工等实质性重组带来行业转型或价值 重估的连续拉抬,而近日随着多只上海本地股的陆续进入停牌状态或复牌方案出炉,如锦江系、百联系、上实系 的上实发展和上海电气集团的海立股份等等, 显示此轮重组股行情虚幻的概念渐渐褪去, 实实在在的重整潮已经 来临。投资者可关注尚未公布重组方案但预期较为明朗,短线持续走强的品种,也可留意近期利好公布后连续涨 停品种短线调整后二次启动的机会,如博云新材、东方创业等。 新能源板块重点个股 锂电池或锂资源 成飞集成、江特电机、德赛电池、赣锋锂业、亿纬锂能、路翔股份、西藏矿业、盐湖集团、佛 塑股份等 稀土永磁 广晟有色、包钢稀土、安泰科技、横店东磁等 电动车 万向钱潮、大洋电机、安凯客车等 部分军工重组个股 中航工业 洪都航空、西飞国际、贵航股份、哈飞股份、航空动力、成发科技、*ST 昌河、中航精机、东安黑豹 兵器工业 江南机器集团 银河动力 西安北方光电 新华光 防御技术研究院 航天长峰 航天科工运载技术研究院 航天晨光 中国空间技术研究院 中国卫星 航天控股 航天推进技术研究院 航天动力 上海航天技术研究院 航天机电 实质重组+三网融合 实质重组 三网融合 受到行业利好刺激,近期传媒娱乐板块持续强势走高,公布重组预案的粤传媒(0021
  81)连续拉出两个一字 涨停板,新华传媒(6008
  28) 、皖新传媒(6018
  01) 、电广传媒(0009
  17)等昨日涨幅居前。笔者认为,出版体制 改革之前已出台改革指导意见, 振兴规划中相关内容超预期的可能性不大, 但仍对行业改制起到加强的利好作用, 短期传媒板块存在交易性投资机会。 从目前市场来看, 重组题材和三网融合将成为近期传媒娱乐股的主题投 资机会。 首先,粤传媒日前公告了广州日报社主要经营性资产注入上市公司的预案。作为国内首家地方性党 报经营性资产证券化的案例,粤传媒的方案无疑具有强烈的"模板"意义。特别是该股复牌后的连续涨停,也为传 媒娱乐股的重组题材带来较大的投资预期。 前期新闻出版总署发布的 《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导 意见》中关于"鼓励和支持社会资本特别是国有大型企业参与出版传媒企业的股份制改造"、"积极支持条件成熟 的出版传媒企业,特别是跨地区的出版传媒企业上市融资"的表述,成为引发传媒股持续走好的重要因素。投资者 可重点关注相关具有实质性重组题材的传媒股,中长线布局操作。 另外,近期传媒娱乐股贯穿投资主线的实 质性利好,还是来自于三网融合。笔者认为,投资者可从内容提供商和设备供应商、运营商等三个角度出发,寻 找细分行业龙头个股。首先,三网融合有利于相关内容提供商的进一步发展,投资者可关注电广传媒、华谊兄弟
1
(3000
  27)和中视传媒(6000
  88)等。其次,如上游行业的机顶盒制造商和网络改造设备供应商,必然具有较大 的发展空间,投资者可关注同洲电子(0020
  52) 、中兴通讯(0000
  63) 、中天科技(6005
  22)等。最后,三网融合 还将迫使广电运营商加快跨区域整合,关注歌华有线(6000
  37)和天威视讯(0022
  38) 。 稀土永磁业发展动力十足 稀土永磁行业面临大发展机遇。稀土永磁的传统应用领域,如消费电子、工业电机、核磁共振、传统汽车、电子 计算机等,将保持稳健增长,给予行业坚实的支撑。以新能源汽车、直驱永磁风电、变频家电为代表的节能环保 领域,未来会突飞猛进发展,大幅增加对稀土永磁体(钕铁硼为主)的需求,从而带动行业快速发展。新能源汽 车有望带来钕铁硼需求的爆发式增长。按照国家新能源汽车发展规划,我们预计到 2020 年,国内混合动力车年 产量 124 万辆,纯电动车年产量超 400 万辆,保守估计带来
  4.4 万吨/年高性能钕铁硼需求,市场规模超过 200 亿元。从全球范围来看,2020 年混合动力车产量超 1200 万辆,纯电动车产量超过 600 万辆,带来
  9.8 万吨/年高 性能钕铁硼需求,市场规模 466 亿元。我们认为,新能源汽车是稀土永磁行业未来高速发展的强劲动力。同时, 风机依然有巨大潜力。风力发电依然是获取清洁能源的有效方式,未来新增装机容量将会持续增加。由于直驱永 磁风机具有可靠性高、发电效率高、适于大功率等优点,未来将成为风机主流。我们预计到 2014 年,全球风机 用钕铁硼市场规模达到 129 亿元,复合增速 33\\\\%;国内风机用钕铁硼市场规模达到 48 亿元,复合增速 50\\\\%。 节能电机的普及拉动钕铁硼需求。以变频空调为例,预计到 2013 年将成为国内空调的主流,带来钕铁硼的市场 超过 30 亿元。在洗衣机、冰箱等其他家电领域,也会有类似的效果。我们首次给予稀土永磁行业整体“推荐”评 级,行业内的重点上市公司中科三环和宁波韵升 中科三环和宁波韵升,它们将充分享受行业高速成长带来的收益,前景值得关注。 中科三环和宁波韵升 生产锂电池的上市公司有哪些? 锂电池受益于新能源 生产锂电池的上市公司有哪些 锂电池:锂电的原料主要是碳酸锂,核心产品是锂电解液和正负极材料等. 据估算每辆新型动力汽车需碳酸锂约为
  0. 03 吨,假设 09 年起全球新增
  1%的乘用车使用锂电池,此后逐年递增
  1%.按 2007 年全球产销规模约 5000 万辆为 基数,依此推算,每年新增碳酸锂需求将达数万吨. 目前全球碳酸锂供需基本平衡,如因新型动力电池而出现需求的 跳跃式增长,碳酸锂的供需平衡将被彻底打破.市场规模的急剧扩大,将给现有碳酸锂生产企业带来革命性变化. 7 家 IPO 涉足锂电池行业公司基本情况 公司名称 主要产品 下游 多 氟 多(0024
  07)冰晶石、氟化铝铝电解 赣锋锂业(0024
  60) 金属锂、碳酸锂等 新能源电池、医药、新材料等 天齐锂业(0024
  66) 工业碳酸锂、 电池级碳酸锂等电子、化工、橡胶等 亿纬锂能(3000
  14) 锂一次电池等 智能电网、射频识别等 新 宙 邦(3000
  37)铝电解电容器化学品、锂离子电池电解液 铝电解电容器、锂离子电池等 南都电源(3000
  68) 高性能全密封蓄电池等 通信设备 当升科技(3000
  73) 钴酸锂、多元材料、锰酸锂等锂离子电池正极材料 锂电池上市公司: 上市公司 锂电池上市公司: 有中信国安(0008
  39), 江苏国泰(0020
  91),西藏矿业(0007
  62),杉杉股份(6008
  84),中国宝安(0000
  09), 佛塑股份(0009
  73).中炬高新 600196 复星医药 拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技公司
  36。
  26%的股权。 002091 江苏国泰 锂电池电解液国内市场占有率超过
  30%,公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新 的发展机遇。 600478 科力远 正谋求从丰田 HEV 镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。 600192 长城电工 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。 600846 同济科技拥有从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发的上海中科同力化工材料有限公司
  36.
  23%的股份。 000571 新大洲 A 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。 稀土高科 (600111 )利用 1997 年首次发行股票募集的资金开发镍氢电池项目锂电池 澳柯玛 (600336 )子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者 杉杉股份 (600884 )生产锂电池材料,为国内排名第一供应商 TCL 集团 (000100 )子公司生产锂电池 维科精华 (600152 )成立工业园,生产动力电池、锂电、太阳能,中国宝安,中科英华 西藏矿业 000762扎布耶湖的碳酸锂含量保守估计 200 万吨,公司拥有 20 年开采权
2
000839 中信国安:中信国安旗下的中信国安盟固利, 是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家, 同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。其动力电池曾被北京奥组委确定为 2008 北京奥运 独家供应产品. 600487 科力远:镍氢电池在太阳能光伏和混合动力汽车等领域的应用, 很有可能为公司打开新的业绩增长空间. 公司与香港超霸集团合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司,首期建设生产线设计产能为 1500 台/月电动 汽车用电池组. 000099 中国宝安:近日受国家标准委员会的委托,中国宝安的子公司贝特瑞新能源材料股份有限公司编写制订锂 离子电池负极材料国家标准!公司已经向 TCL, 天津力神,比亚迪,深圳中星电动汽车公司提供锂电负极材料.同时, 公司参股的深圳市天骄科技开发有限公司则是以生产锂离子正极材料为主的高新技术产业, 这家公司致力于开 发锰镍钴三组分系列正极材料,目前已经投入生产的 PLB 产品具有高安全性,高容量,循环寿命长等优良特性,可广 泛应用于锂离子电池, 锂聚合物电池,动力型电池,柱状电池等产品. 600884 杉杉股份:公司还是国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商, 其主导产品锂离子电池负极材料 CMS 项目是国家"863"高科技研究发展计划项目, 被列为国家高新技术产业示范工程项目,技术与市场占有率处于国内 领先地位;而锂离子电池正极材料已经成为国内最大,世界前三甲. 600110 中科英华:公司生产的锂电池用电解铜箔的国内市场占有率达
  50%左右, 国内市场排名第一,成为国内高 档铜箔加工行业的龙头企业;同时,公司已经研发成功的汽车电路板用超厚铜箔已经开始进入市场, 目前国内也只 有中科英华一家生产该类产品.公司的高档铜箔项目是国家"863"计划科技成果转化大批量生产项目,产品在国内 呈现供不应求的增长态势.具有国际先进水平和自主知识产权的超厚铜箔产能大约为每年 2100 吨.公司持有
  75% 股权的联合铜箔 (惠州) 有限公司 06 年实现净利润 10
  25.69 万元, 同比增长
  56.
  53%,销售收入同比增长 1
  35.
  57%. 公司连续三年生产的锂电池用电解铜箔国内市场占有率达
  50%左右,并有可能进入利润更高的锂离子材料领域, 锂离子动力电池领域.在长春投资兴建的中科英华新材料产业园奠基, 其将以机车,军工,核电站等特种电缆作为公 司新材料发展方向.当前公司新材料业发展迅猛,高档铜箔项目是国家 863 计划科技成果转化大批量生产项目,产品 在国内呈现供不应求的增长态势,尤其是运用于锂离子电
 

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